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INVETHOS AG INVETHOS AG

Zum Bericht mit dem “Jahrbuch 2020 VSV”

Über uns

Unser Anspruch an uns selbst ist, Ihnen aufmerksam zuzuhören, die richtigen Fragen zu stellen und Ihre Bedürfnisse zu erfassen, um Sie passgenau und kompetent zu beraten. Genauso wichtig wie das Engagement für unsere Kunden ist für uns die Zusammenarbeit untereinander, denn Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten und Ausbildungen sehen mehr als ein Einzelner. 

Unsere Werte

INVETHOS steht für eine wertebasierte, transparente und soziale Art der Vermögensverwaltung. Wir investieren bewusst in Firmen und Menschen, die ihre Aufgaben erfolgreich und verantwortungsvoll lösen und damit zu gelingenden Beziehungen und zu einer dienenden Wirtschaft beitragen. Dieser Verantwortung stellen wir uns auch selber, indem wir etwa unser Honorar nach geleisteter Arbeit abrechnen und nicht auf Basis abstrakter Prozentsätze, Transaktionen oder Provisionen. Als inhabergeführtes Unternehmen sind wir frei von Interessenkonflikten.

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Aufwandbasierte Gebühren

Um Ihre Interessen als Kunden bestmöglich zu wahren, verrechnen wir Pauschalhonorare, die sich nach Zeitaufwand, Verantwortung und Komplexität bemessen. Die INVETHOS lässt sich nicht von Dritten für die Vermittlung von Kundenbeziehungen, für den Einsatz von Produkten oder aufgrund von Transaktionshäufigkeit oder Vermögensgrössen entschädigen.

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Offene Produkte- und Dienstleistungsplattform

Wir wählen unabhängig die besten Produkte von Drittanbietern aus. Wir gehen keine Vertriebsvereinbarungen mit solchen Anbietern ein und erhalten keine Zahlungen für Produkte, die wir unseren Kunden anbieten. Die honorarbasierte Vermögensbegleitung erlaubt es uns zudem, von Investitionen abzuraten.

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Konsequente Haltung in Steuerfragen

Wir verwalten nur steuerlich deklarierte Vermögenswerte und beraten Sie umfassend von der Steuererklärung bis zur Steuerplanung.

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Nachvollziehbare Lösungen

Gemeinsam suchen wir optimale Lösungen, die Ihren Anlagebedürfnissen entsprechen. Wir sprechen Ihre Sprache und verschonen Sie wann immer möglich vor unnötiger Fachterminologie.

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Wertebasierte Anlagemöglichkeiten

INVETHOS bietet Ihnen eine umfassende Auswahl an Impact Investitionen, welche finanzielle und soziale Renditeziele kombinieren. Ausserdem bieten wir für jedes Portfolio die Möglichkeit an, Nachhaltigkeitskriterien – z.B. gemäss dem ESG-Ansatz – zu berücksichtigen.

Wertschöpfungskette-Invethos

Nachhaltige Wertschöpfungskette

Was für Kunden gilt, gilt auch für INVETHOS selbst. Unsere Geschäftsprinzipien stellen sicher, dass nicht nur Anlagen und Dienstleistungen, sondern unsere gesamte Wertschöpfungskette ethischen Kriterien folgt.

Team

Kooperationen

Eric von Graffenried Recht/Legal

Postfach 3152
Taubenstrasse 8
3001 Bern

info(at)vongraffenried.ch
+41 31 560 66 00
www.vongraffenried.ch

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