Vermögensverwaltung

Sie wollen Ihr Vermögen professionell anlegen lassen, ohne selber viel Zeit aufwenden zu müssen. Mit einem Vermögensverwaltungsmandat können Sie die täglichen Investitionsentscheidungen an uns delegieren, nachdem wir mit Ihnen Ihre Anlageziele analysiert und eine passende Strategie vereinbart haben.

Im Vermögensverwaltungsmandat Direct wählen wir die Portfoliopositionen nach unserem Verfahren aus, das finanzielle, ethische und unternehmerische Kriterien gleichberechtigt berücksichtigt.

Merkmale

• Auswahl von Einzeltitel mittels Invethos-Select Ansatz
• Individuelle Ausschlüsse möglich
• Nachhaltigkeit durch integrierte Sichtweise (Finanz- und Nachhaltigkeitsdaten) und Partnerschaft mit dem Ethos Engagement Pool.
• Regelmässiges Rebalancing und Überprüfung der taktischen Positionierung

Konditionen

• Mindest-Anlagevolumen CHF 500‘000
• Pauschalgebühr für die Verwaltung Ihrer Anlagen, gestaffelt nach Anlagebetrag
• Vergünstigte Bankgebühren: Profitieren Sie von unseren mit den Banken vereinbarten Rabatten.

Inbegriffene Leistungen

• Verwaltung durch die INVETHOS
• Engagement durch Ethos
• Laufende Überwachung
• Taktik und Rebalancing
• Jahresbericht

Unsere bewährten Anlagestrategien – umgesetzt mit ausgewählten Fonds, welche hohe Qualität und tiefe Kosten mit einem glaubwürdigen Nachhaltigkeitsansatz (ESG) verbinden. Eine intelligente Form, die gewünschte Anlagestrategie umzusetzen – schon ab 50'000 Franken!

Merkmale

• Präferenz für passiven Anlagestil: wir setzen auf passive Bausteine, welche wir jedoch gemäss der Invethos-Marktsicht aktiv gewichten.
• Nachhaltigkeit durch ESG-Integration: Alle Anlagen setzen einen Nachhaltigkeitsansatz um.
• Regelmässiges Rebalancing und Überprüfung der taktischen Positionierung

Konditionen

• Mindest-Anlagevolumen CHF 50‘000
• Pauschalgebühr für die Verwaltung Ihrer Anlagen, gestaffelt nach Anlagebetrag
• Zusätzliche Kosten: Produktkosten (Verwendung von günstigen passiven Bausteinen)
• Vergünstigte Bankgebühren: Profitieren Sie von unseren mit den Banken vereinbarten Rabatten.

Inbegriffene Leistungen

• Verwaltung durch die INVETHOS
• Selektion der Anlagen, Integration von ESG-Kriterien
• Laufende Überwachung
• Taktik und Rebalancing
• Jahresbericht

Nicht alle Bedürfnisse lassen sich in eine vorgefertigte Schublade stecken! Ob Sie eine ganz individuelle Strategie oder eine vollständig individualisierte Titelauswahl wünschen, oder ob Ihre Institution über ein Anlagereglement mit spezifischen Leitplanken verfügt – im individuellen Mandat setzen wir Ihre Vorstellungen um.

Sie wollen Ihr Vermögen unter fachkundiger Begleitung anlegen, jedoch die Anlageentscheidungen selber treffen. Die Anlagen können neben den klassischen Aktien, Obligationen oder Geldmarktanlagen auch in Immobilien, Edelmetalle, Impact Investitionen oder private Investitionen erfolgen. Wir berücksichtigen bei unseren Vorschlägen Ihre Präferenzen bezüglich Ertrag und Risiko, Liquidität und Zeithorizont sowie Ihrer thematischen Interessen und Werte.

Wir verfügen über eine digitale Plattform, die es uns ermöglicht, Ihr Vermögen zu konsolidieren. Dabei können wir sowohl das Vermögen bei Banken als auch weiteres privates Vermögen in die Konsolidierung aufnehmen. Mit Schnittstellen zu Banken und Anbietern von Finanzdaten stellen wir sicher, dass die Konsolidierung täglich nachgeführt wird.

Mit dem Überwachungsmandat überwachen wir die Vermögensverwaltung anderer Finanzintermediäre. Wir stellen sicher, dass die Anlagestrategie umgesetzt, keine überteuerten Produkte eingesetzt und Transaktionen korrekt und zum Vorteil des Kunden abgerechnet werden. Ein Performance-Vergleich misst die Leistung der Finanzintermediäre im Vergleich zu einem Benchmark und zu Mitbewerbern. Das Überwachungsmandat lässt sich mit einem ESG-Nachhaltigkeitsreport verbinden.