Rechts- & Steuerberatungen
Für Privatpersonen
Wir beraten Sie zu Themen des Ehegüter- und Erbrechts, zum Steuer- und Gesellschaftsrecht sowie zum Kapitalmarktrecht.
Für Stiftungen und Non-Profit-Organisationen
Wir beraten Sie in allen Rechts- und Organisationsfragen einer Stiftung oder Non-Profit-Organisation. Wir unterstützen Sie bei der Gründung, bei der Steuerbefreiung, bei der Aufsetzung der Anlage-Reglemente, bei der Vertragsredaktion und der Ausgestaltung der Vergabeprozesse.
Für Unternehmen
Wir unterstützen Sie bei der Nachfolgeplanung Ihres Unternehmens, beraten Sie in den relevanten steuer- und obligationenrechtlichen Fragen und helfen Ihnen, Ihr Unternehmen zu bewerten und die Finanzierung zu optimieren.
Rechtsberatung
Wir beraten Sie in allen Rechtsfragen rund um das Vermögen von vertragsrechtlichen bis hin zu verfahrensrechtlichen Fragen im Bereich des Steuerrechts:
- Kaufverträge und Abtretungsverträge
- Testamente
- Beratung im Bereich Ehegüter- und Erbrecht, Schenkungsverträge
- Private Versicherungs- und Rentenverträge
- Darlehens- und Hypothekarverträge
- Beratung bei der Gründung von Gesellschaften
- Beratung bei der Gründung von Stiftungen
Bei komplexeren Rechtsfragen arbeiten wir mit spezialisierten Partnern zusammen.
Steuerberatung
Wir beraten natürliche und juristische Personen in Steuerfragen und helfen bei der Aufsetzung einer optimalen Steuerplanung. Was muss ich aus steuerlicher Sicht berücksichtigen, wenn Vermögen übertragen wird?
- Wie kann ich steueroptimiert meine Vorsorge aufbauen und beziehen?
- Wie kann ich meine Einkommens- und Vermögenssteuern optimieren?
- Was muss ich aus steuerlicher Sicht bei der Vermögensanlage berücksichtigen?
- Ist es sinnvoll, aus steuerlichen Überlegungen heraus eine Gesellschaft zu gründen?
- Wie können Erbschafts- und Schenkungssteuern minimiert werden?
Steuererklärungen
Wir übernehmen für unsere Kunden die Erstellung der Steuererklärung für sämtliche Kantone der Schweiz. Neben der ordentlichen Steuererklärung für das Einkommen und das Vermögen erstellen wir auch Steuererklärungen im Zusammenhang mit Erbschaften, Schenkungen oder Grundstückgewinnen. Im Bereich der Anlagen fordern wir ausländische Quellensteuern zurück und sorgen dafür, dass nicht rückforderbare Quellensteuern an Ihre Steuern angerechnet werden.
Finanzplanungen
Wir beraten Sie beim Aufbau Ihrer Vorsorge und bei der Planung Ihrer Pensionierung. Wir helfen bei der Auswahl von Vorsorgeprodukten und planen mit geeigneten Anlagen den Vermögensaufbau im Hinblick auf das Alter oder die Pensionierung.
Die Pensionierungsplanung wird nach Wunsch in einem umfassenden Finanzplan abgebildet, in dem verschiedene Szenarien, wie beispielsweise eine Frühpensionierung mit deren Auswirkungen, dargestellt werden können.
Nachfolgeregelung
Wir beraten Sie in ehegüter- und erbrechtlichen Fragen und übernehmen die Abwicklung und die Verwaltung von Nachlassvermögen.
- Sollen wir einen Ehe- und Erbvertrag abschliessen?
- Wie können wir den Nachlass vereinfachen und den überlebenden Ehegatten begünstigen?
- Sollen wir bereits zu Lebzeiten Vermögen an die Kinder übertragen?
- Wie kann ein Nachlass geteilt werden?
- Welches sind die steuerlichen Überlegungen, die im Rahmen der Nachlassplanung berücksichtigt werden müssen?
- Was ist bei der Unternehmensnachfolge zu berücksichtigen?
Finanzierung
Wir beraten natürliche und juristische Personen in Finanzierungsfragen und vergleichen die Angebote verschiedener Hypothekenanbieter. Wir erarbeiten den für Sie idealen Finanzierungsmix und erstellen auf Wunsch langfristige Vermögensflussplanungen. Wir berechnen Ihnen die Effekte der direkten und der indirekten Amortisation.
Ihre Ansprechpartner
Marc Baumann
Vorsitzender der Geschäftsleitung, Partner, Mitglied des Verwaltungsrats
+41 (0)31 311 87 10
marc.baumann@invethos.ch
Stephanie Cuche
Steuern und Finanzplanungen
+41 (0)31 311 62 39
stephanie.cuche@invethos.ch
LinkedIn
Hans-Ulrich Gilgen
Steuern und Buchhaltungen
+41 (0)31 311 87 68
hansulrich.gilgen@invethos.ch
LinkedIn
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