FAQ

Invethos ist ein bankunabhängiger Vermögensverwalter. Das Kundenvermögen wird weiterhin bei einer Bank verwahrt – durch eine eingeschränkte Vollmacht kann Invethos mit dem Vermögen arbeiten – es verwalten.

Privatpersonen, Stiftungen, Einrichtungen der beruflichen Vorsorge und öffentlich-rechtliche Körperschaften.

Meist ist es vor allem ein Kennenlernen. Wir verschaffen uns Klarheit über die finanziellen Mittel und Verpflichtungen, Ideen und Träume, Ziele und was ihnen im Weg steht. Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich.

Wir haben ein sehr gutes Anlagemandat ab einer Vermögensgrösse von 50'000 CHF.

In unserer Branche ist es üblich, einen Prozentsatz des verwalteten Vermögens quartalsweise in Rechnung zu stellen. Die Höhe des Prozentsatzes richtet sich nach dem Aufwand und der Komplexität.

Bei der «Vermögensverwaltungsmandat» übernehmen wir alle Anlageentscheide und richten uns nach dem vereinbarten Risikoprofil. Bei der Vermögensbegleitung machen wir Vorschläge, die Kundin oder der Kunde entscheidet aber selbst.

Sie haben z.B. zwei Bankbeziehungen und eine Renditeliegenschaft. Es wäre doch hilfreich, in einem Verzeichnis (oder im online-Portal) das ganze Vermögen abbilden zu können und auf dieser Basis informierte Entscheide zu treffen.

In aller Regel berichten wir quartalsweise über die Performance unserer Mandate. Einmal im Jahr publizieren wir einen ausführlichen Nachhaltigkeitsbericht.

Aber natürlich. Wir verfügen über einen Zugang zu einer führenden ESG-Datenbank. So ist es uns sogar möglich, ganz individuelle ESG-Portfolien zusammenzustellen.

Ja, wir bieten mit unseren Partnern Pensexpert und der Depotbank Julius Bär 1e Pläne sowie Freizügigkeitsdepots an.

Wirkungsanlagen, die nebst einer finanziellen Rendite auch eine soziale oder ökologische Wirkung haben. Sie grenzen sich ab von Investitionen mit einer Marktrendite auf der einen Seite und einer Spende auf der anderen.

Das kommt darauf an. Unsere Portfolien sind so zusammengestellt, dass der CO2-Abdruck gegenüber einer herkömmlichen Anlage deutlich reduziert ist und dass Firmen, die einen Schaden anrichten, ausgeschlossen sind. Abgesehen von den Impact Investments erzielt das «Engagement» - der Aktionärsdialog, die grösste positive Wirkung. Hier arbeiten wir mit der Ethos-Foundation zusammen.

Eine Kennzahl, die wir pro Firma erheben und Finanzanalyse mit Nachhaltigkeitsanalyse kombiniert.

Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Rüstung und Erdöl.

Unsere Portfolien haben konkurrenzfähige Renditen abgeworfen. Die Performance eines Anlageportfolios wird durch viele Faktoren bestimmt. Ethik oder Nachhaltigkeit ist nur ein Aspekt.

Kundinnen und Kunden können die Steuererklärung durch uns ausfüllen lassen.

Wir beraten Sie z.B. in folgenden Fragenstellungen: «Wie kann ich meine Hinterbliebenen am besten absichern?» Oder: Ich möchte einen Teil meines Vermögens wohltätigen Zwecken zukommen lassen, welche Wege gibt es? Soll ich eine Stiftung gründen? 

Ja, wobei wir auf unser Netzwerk von Partnern für Unterstützung zugreifen.

Ja, hier ist unsere Erfahrung und Expertise oft von Nutzen.

Ja, aber nur im Kontext von Vermögensfragen.

Ja, wir kümmern uns auch um Gründungen von Stiftungen. Oft jedoch ist eine Zustiftung unter einer Dachstiftung die dienlichere Lösung.

Ja, das ist eine Möglichkeit.

Ja, hier ist unsere Erfahrung und Expertise oft von Nutzen.

Ja, viele Stiftungen möchten einen Teil des Stiftungsvermögens gezielt in Impact Investments platzieren.

Ja. Wir verfügen über ein gutes Netzwerk in dem Bereich.

Wir haben drei Standorte, in der Stadt Bern, in Gümligen und in Zürich.

Aber natürlich, wir sind via Teams oder vor Ort erreichbar.

Wir haben mit unseren IT-Providern sichergestellt, dass alle unsere Daten in der Schweiz gelagert werden. Wir haben einen hohen Sicherheitsstandard implementiert.

UBS, Julius Bär, ZKB, Raiffeisen, BEKB, Valiant, Swissquote und Lombard Odier

Sie können jederzeit schriftlich kündigen oder die Strategie anpassen.