Assistentin Marketing und Vermögensverwaltung
+41 (0)31 515 70 53
olivia.scheibli@invethos.ch
Unser Anspruch an uns selbst ist, Ihnen aufmerksam zuzuhören, die richtigen Fragen zu stellen und Ihre Bedürfnisse zu erfassen, um Sie passgenau und kompetent zu beraten. Genauso wichtig wie das Engagement für unsere Kunden ist für uns die Zusammenarbeit untereinander, denn Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten und Ausbildungen sehen mehr als ein Einzelner.
INVETHOS steht für eine wertebasierte, transparente und soziale Art der Vermögensverwaltung. Wir investieren bewusst in Firmen und Menschen, die ihre Aufgaben erfolgreich und verantwortungsvoll lösen und damit zu gelingenden Beziehungen und zu einer dienenden Wirtschaft beitragen. Dieser Verantwortung stellen wir uns auch selber, indem wir etwa unser Honorar nach geleisteter Arbeit abrechnen und nicht auf Basis abstrakter Prozentsätze, Transaktionen oder Provisionen. Als inhabergeführtes Unternehmen sind wir frei von Interessenkonflikten.
Um Ihre Interessen als Kunden bestmöglich zu wahren, verrechnen wir Pauschalhonorare, die sich nach Zeitaufwand, Verantwortung und Komplexität bemessen. Die INVETHOS lässt sich nicht von Dritten für die Vermittlung von Kundenbeziehungen, für den Einsatz von Produkten oder aufgrund von Transaktionshäufigkeit oder Vermögensgrössen entschädigen.
Wir wählen unabhängig die besten Produkte von Drittanbietern aus. Wir gehen keine Vertriebsvereinbarungen mit solchen Anbietern ein und erhalten keine Zahlungen für Produkte, die wir unseren Kunden anbieten. Die honorarbasierte Vermögensbegleitung erlaubt es uns zudem, von Investitionen abzuraten.
Wir verwalten nur steuerlich deklarierte Vermögenswerte und beraten Sie umfassend von der Steuererklärung bis zur Steuerplanung.
Gemeinsam suchen wir optimale Lösungen, die Ihren Anlagebedürfnissen entsprechen. Wir sprechen Ihre Sprache und verschonen Sie wann immer möglich vor unnötiger Fachterminologie.
INVETHOS bietet Ihnen eine umfassende Auswahl an Impact Investitionen, welche finanzielle und soziale Renditeziele kombinieren. Ausserdem bieten wir für jedes Portfolio die Möglichkeit an, Nachhaltigkeitskriterien – z.B. gemäss dem ESG-Ansatz – zu berücksichtigen.
Was für Kunden gilt, gilt auch für INVETHOS selbst. Unsere Geschäftsprinzipien stellen sicher, dass nicht nur Anlagen und Dienstleistungen, sondern unsere gesamte Wertschöpfungskette ethischen Kriterien folgt.
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