Wir bieten Beratung für institutionelle und qualifizierte Investoren in den Bereichen Anlageprozess, Anlageüberwachung sowie Speziallösungen für nachhaltige Anlagen an (beispielsweise auf Ihre Institution zugeschnittene Ausschlusskriterien). Auf Wunsch erstellen wir Ihnen eine massgeschneiderte Anlagestrategie und wickeln einen Teil Ihrer Anlagetätigkeit ab.

Sie bezahlen jeweils eine nach unserem effektiven Stundenaufwand berechnete Gebühr.

Stiftungen und Trusts

Wir helfen Ihnen bei der Gründung von gemeinnützigen Stiftungen, Familienstiftungen oder Trusts. Dies umfasst die Aufsetzung von Statuten und Reglementen sowie die Gesuche um Steuerbefreiung bzw. die Einholung der erforderlichen Steuerrulings bei Schweizerischen Steuerbehörden.

Weitere Dienstleistungen für Stiftungen umfassen die Erstellung von Buchhaltung und Vermögenskonsolidierung, die Evaluation von Banken und Finanzprodukten, das Spendenmanagement sowie eine Vermögensverwaltung, welche mit den Werten Ihrer Institution in Einklang steht (sog. „mission related investments“).

Im Weiteren führen wir nach Wunsch das Sekretariat Ihrer Stiftung, erstellen die Homepage, den Auftritt nach aussen, erledigen die Korrespondenz und koordinieren die Spenden und Vergabungen.

Pensionskassen

Wir beraten Pensionskassen in rechtlichen und site Fragen und erbringen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung. Diese umfassen die Aufsetzung eines professionellen Anlageprozesses, die Evaluation von Finanzinstituten und von Global Custodian Dienstleistungen und die effiziente Anlage der Vermögen.

Unternehmen

Wir helfen Ihnen bei der Aufsetzung, der Strukturierung und der Nachfolgeplanung Ihres Unternehmens. Wir beraten Sie in den relevanten steuerrechtlichen und obligationenrechtlichen Fragen und helfen Ihnen, Ihre Finanzierung zu optimieren. Wir überprüfen bestehende Finanzierungen auf Einsparpotential oder helfen Ihnen bei der Neufinanzierung von Projekten. Bei Bedarf evaluieren wir auch die Vorsorgelösung für Ihre Angestellten (Pensionskasse) hinsichtlich Kosten und Nutzen.

Kontakt

Folgende Personen beraten Sie gerne:

Marc Baumann
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Tel: 031 311 87 10

Lukas Stücklin
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Tel: 031 311 87 10